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疫情反复、俄乌冲突、统一大市场……身处时代大变局下的中国纺织企业，你准备好了吗？

新冠疫情爆发两年多以来，给人类社会带来极大破坏和伤害。纺织作为民生产业不能幸免。中国纺织人行而不辍，勇克时艰，为振兴世界经济和纺织行业作出贡献。　　2021年中国纺织行业规模以上企业营收同比增长12.3%，利润增长25.4%，纺织服装出口3155亿美元，同比增长8.4%，创历史新高，在RCEP生效的利好影响和“双循环”推动下，2022年一季度纺织服装出口同比增长11.2 %。主要纺织上市公司业绩优于平均水平，在冬奥会推动下运动品牌表现抢眼。这都表现出中国纺织的发展韧性。　　2022年冬奥会结束后，由奥密克戎变异病毒引发的新一轮疫情来势汹涌波及中国；突发的俄乌冲突，导致全球经济、金融、能源和供应链危机，直接打击了开始起势的纺织产业，世界再添变数。而东南亚放开入境限制，以其成本等优势，纺织快速复苏；美国借机再次操弄“新疆棉”，非法扣压服装等事件，使纺织服装订单外流，中国纺织企业又一次面临巨大挑战。一、世纪疫情和突发事件叠加下的世界未来　　正如之前的判断和认识，新冠疫情非同一般的区域性的公共事件，俄乌事件也不是普通的地域冲突。其对人类社会和世界经济破坏程度之深、范围之大、持续时间之长超出预期。这对于高度全球化和深度融合的中国纺织影响更是复杂深远。　　1、时代变革：后工业时代　　科技创新和第四次工业革命，导致生产和生活方式乃至人类社会关系的变革。德鲁克和托夫勒等预见的工业社会向后工业社会的变革正在发生。　　新科技革命以前所未有的速度提高生产力推动经济发展，但贫富差距和数字鸿沟不断拉大，一些新兴经济体，特别是中国成为创新发展的新版图，推动了经济和社会发展，创造了世界新格局。　　另一方面产业革命动摇资本威权和金元霸主地位，极端利己主义肆意改变日渐完善的全球市场经济体系，多边秩序被标榜“自由价值观维护者”恣意破坏：动用国家力量设“陷阱”、打压他国科技企业，阻止科技合作和自由竞争，滥用长臂管辖和制裁，强索商业数据，切断正常贸易往来和供应链。　　大变局中的这些不均衡不充分、矛盾乱象和悖理说明基于“经济理性”的自由市场经济和工业社会体系正面临时代挑战和末路困境。　　2、时代变革中的世界纺织　　1994年WTO成立时，第一件事是用十年时间取消扭曲的多纤维协定（MFA），宣示回归多边主义自由贸易原则。2011年中国入世和2015年配额取消使世界纺织服装产业最早实行多边主义的自由贸易，发达和不发达经济体都因此受益，包括美国。过渡期结束，当中国实践了全部承诺，发达国家却拒不承认中国市场经济地位。奥巴马明言“跨太平洋伙伴关系”（TPP，其中涉及针对中国纺织条款）是围堵中国的战略一环，特朗普更是罔顾事实声称中国入世给美国带来失业，重修NAFTA增加针对中国的“毒药条款”，又将纺织服装作为对华贸易摩擦的工具，在疫情期间无底线造谣抹黑新疆棉，胁迫生产商、采购商和品牌商弃用新疆棉及制品，操弄政治议题，打击中国纺织企业。　　3、疫情和俄乌冲突影响与未来走向　　科学革命、工业革命，50-60年的康氏周期、10年期的金融周期的叠加，以及选举年西方政客操弄民粹和“政治正确”，所有这些正反向的力量激荡和正负反馈，让人类处于远离平衡态动荡。这是此次世界百年未有大变局的特征。而疫情和战争冲突，是临界点的重大扰动，可能影响人类在十字路口的走向。　　变异的病毒再次全球扩散，波及中国且多点高发，再次冲击世界经济乃至中国纺织。俄乌冲突进一步加深了世界的分裂和对抗，加剧人道主义危机，进一步扩大了世界疫情中的不公平。霸权制裁和战争导致能源，粮食，通货膨胀危机，提高物价，而华尔街和军工复合体的股票大涨，利益集团的拱火使战争升级，和平难以实现。因此，面对新冠疫情和俄乌冲突等重大事件，辨清大势正确应对，做好自己，做好当下，筹谋长远，这可能决定中国和世界的未来。当然也事关中国和世界纺织的未来走向。二、面对世界挑战的中国纺织企业　　面对反复的疫情和俄乌冲突等对世界经济和中国纺织行业的巨大冲击，纺织企业首先要有对行业发展的基本判断。即1）纺织永远是世界经济中不断增长的产业，中国纺织在世界经济中至少在很长一段时间内在供需两端占重要甚至主导地位；2）疫情和俄乌冲突对世界纺织极大不确定性的挑战是巨大的。即使过去，围绕着未来人类发展的不同理念的对决在很长的历史阶段不会消失。　　因此，我们可以理解：自2013年提出“一带一路”倡议到2022年的关于构建统一大市场的《意见》，一系列的重大方针与举措中体现的构建“人类命运共同体”的含义和内在逻辑。这不仅是宏观政策和指导方针，更是纺织企业战略的出发点和杠杆支点，是纺织行业高质量可持续发展的路线图。　　1、共建“一带一路”纺织业高质量可持续发展之路　　一带一路是通向人类命运共同体之路，也是建设全球纺织共享协同包容发展的基础。疫情和俄乌冲突造成了纺织供应链的阻断，影响中欧班列的运行，市场萧条，纺织贸易受损，但美国等仍毫无底线攻击一带一路，抹黑中国抗疫和促和努力，胁迫品牌商、贸易商，阻断全球纺织合作，恰恰证明了“一带一路”是代表人间正道，是振兴世界纺织立命之本。　　自2020年疫情发生以来，一些企业沿“一带一路”优化全球布局，绕开壁垒障碍，拓展在沿线国家的合作投资和纺织贸易，在扩大企业空间同时，帮助沿线国家地区的纺织产业发展，使这些国家和地区的纺织贸易带动全球纺织产业增长。一带一路为抗击全球疫情，挽救市场颓势，振兴全球经济做出积极贡献。　　2、自贸协定，构建纺织多边体系　　“区域全面经济伙伴关系”（RCEP）由东盟十国发起，包括中国等15国组成最大的自贸区，自2022年1月生效。涵盖35亿人口，GDP和贸易量各占约全球1/3，区域中集中了主要纺织服装生产和出口国，中国在RCEP中经济总量和纺织贸易居主导地位。利于提升亚洲成为作为世界的经济中心地位。　　RCEP的签订与生效利于WTO自由贸易原则和多边体系的构建，冲破了单边主义贸易保护的逆流，RCEP生效和中国申请加入CPTPP，其意义不亚于中国“入世”和“MFA”终结，特别利于纺织行业永续发展。　　RCEP将充分释放各国比较优势及潜力，破解疫情等带来的困局，重塑全球经济合作、贸易自由和多边主义秩序。　　3、内外“双循环”：中国纺织韧性与定力　　“双循环”是在反全球化、单边主义和贸易保护横行，疫情蔓延，世界经济处于困境时提出的。旨在充分发挥我国产业规模优势和巨大内需市场潜力，立足国内，促进国内国际资源和市场双循环，以应对复杂的时代变局。　　中国是世界最大的纺织服装制造国，具备最先进全面的生产体系，又是最大的贸易国和潜在消费市场，基于国内市场和资源，拓展国内国际资源到市场的大循环。“双循环”既是渡过时艰、打破封堵和走出困境的有效策略，凸显中国纺织的定力，又是构建健康的全球产业网络的思路。从中长期来看，以国内双循环凸显韧劲和给国际大循环带来活力，促进全球纺织产业网络的构建。“双循环”推出两年，中国纺织涌现出一批通过技术和管理创新，以国内国外从资源到市场的两循环的思路获得成效的企业，并在这几年在困境中逆势上扬。如滇缅边境的缫丝企业，以种桑养蚕科技开发滇缅两地养蚕基地，利用零散土地劳动资源，助力脱贫解困，为国际高端市场提供优质桑蚕丝，依托国内产业链优势开发下游和终端产品。即使在疫情严重用工困难情况下，仍保持利润增长。　　4、构建统一大市场，激活企业的活力　　中共中央、国务院“关于加快建设全国统一大市场”的意见在2022年3月25日发布有特殊含义。面对全球自由贸易和多边秩序被破环，全球纺织市场和供应链被撕裂切割的挑战，中国将深化改革，扩大开放，确立企业市场主体地位，消除市场准入门槛和区域壁垒，降低交易成本，规范市场行为，进一步完善市场体制，激活市场活力。　　纺织行业是中国最早市场化、民营化和参与国际竞争的行业，中小企业占绝大多数。《意见》提出建设有中国特色的市场经济的目标，有利于发挥中国大市场和大产业的优势，促进纺织企业营商环境和产业资本有效配置，有利于纺织企业开拓新的市场空间和进入产业新领域，创造数字和虚拟新业态。规范行业标准规范，统一大市场，也是加速双循环的重要前提条件。　　5、进博会和消博会：均衡增长的创新平台　　2018年第一届中国国际进口博览会（CIIE）在上海开幕，被称作是世界贸易史上的创举，抛弃了重商主义和传统的国际贸易观念，实践了“一带一路”合作共享的理念。同样的，2021年第一届中国国际消费博览会（CICP），体现了均衡发展的思想，均衡的进出口贸易，和生产与消费。　　通过CIIE和CICP两个贸易平台，进口先进技术和装备，各类消费品，包括高端奢侈品和时尚产品，助力产业升级。满足日益增长的消费需求，促进与“一带一路”沿线国家的贸易，加快“双循环”。这两个平台帮助纺织服装业向新的全球化全域化转型。　　６、创新：中国纺织永恒的动力　　世界大变局中疫情等冲击下的纺织企业，需要对市场和产业的变化和风险的敏感，避害趋利发现套利机会，增强企业的抗风险和生存能力。更需要企业家和企业家精神。　　将科技成果转化为应用技术和产品，进一步转化为新的应用场景、新领域和新市场，开拓企业发展新空间。以物联网、人工智能、区块链、工业云、大数据（iABCD）赋能传统纺织生产和实现先进制造，营运流程和管理组织创新，提质增效降本减耗节能，提高企业的核心能力，探索新业态，新平台和新商业模式，实现直道加速，弯道超车，变道跨越，开辟或进入新赛场。　　这几年的管理创新奖提供了丰富的案例：纺织企业以创新助力抗疫，应对危机和挑战，促进先进制造和数字化转型，突破困境逆势增长。

与疫情共存两年，美国市场经历了怎样的大起大落？

2020年3月11日，世界卫生组织正式宣布新冠疫情全球大流行。自此，世界各国踏上与新冠病毒长达两年的抗争之旅。截至2022年3月21日，全球新冠肺炎确诊病例超过4.7亿例，病毒仍未在全球范围内得到有效遏制，短期在世界范围内全面结束疫情传播仍存在较大困难。与疫情共存的两年时间里，世界政治经济格局和发展都受到了前所未有的冲击，全球主要纺织品服装零售市场也经历了跌宕起伏的发展之路。　　为了解全球主要纺织品服装零售市场发展情况，展望各大市场未来发展趋势，中国纺织国际产能合作企业联盟秘书处就过去两年美国、欧盟、日本及国内等市场的纺织服装零售发展轨迹进行了整理分析，希望为行业企业的国际发展合作提供信息参考。第一篇大起大落、复苏强劲的美国市场　　回顾过去两年，世界各国疫情防控措施不断调整变化，居家隔离和社交距离等政策随着疫情变化时断时续，全球主要市场的商品零售经过疫情之初的“冰河期”后，纷纷缓慢复苏，但发展极不平衡。美国零售市场在多方助力下，得到强劲复苏，经历了大起大落的24个月。 “双管齐下”刺激政策助力美国快速稳定国内零售市场　　新冠肺炎疫情的持续蔓延给美国经济造成了前所未有的压力。为稳定发展，美国政府采取了各种应对措施及多轮经济刺激计划，货币政策和财政政策“双管齐下”，有效的稳定了市场。2020年，美国零售市场经历了大起大落后，到年底全年销售总额与2019年相比微增0.6%，与疫情前基本持平。　　2021年美国经济持续向好，当年3月新总统签署生效1.9万亿美元经济刺激法案包含了规模约1万亿美元的针对美国个人和家庭的直接补贴（包括补助金及失业保险），对全国零售市场的加速复苏起到明显促进作用。　　　　　　2021年美国零售总额接近7.42万亿美元，同比增长19.3%，甚至远超疫情前水平（6.19万亿美元，2019）。美国消费的逆势猛增，同时也反向刺激了其国内经济的发展。美国经济分析局数据显示，2021年美国全年GDP增长率为5.7%，为近年来最好成绩，GDP总额也达到22.99万亿美元。疫情导致美国稳定的服装零售市场遭受历史最大降幅　　疫情前，服装作为非必需品在美国个人消费支出的占比常年保持在2-2.5%之间。疫情发生后，消费者对服装服饰类产品消费更加谨慎，服装消费市场恢复发展也经历了较长的时间周期。从美国经济分析局公布的数据看，2020年美国个人消费支出中服装类产品占比降至1.99%，近十年来首次跌破2%。　　从月度数据看，美国零售市场尤其是服装类产品零售经历了历史性骤降。2020年3月起，美国开始严格疫情防控措施，居家隔离政策的实施使美国线下零售市场将至冰点。3月美国零售总额同比下降5.9%，服装服饰（含鞋类）零售额下降49%，降幅远超过其他消费类产品。4月美国零售销售额环比大降16.4%，同比下降20%，降幅创历史之最。服装类消费品销售额同比暴跌87%，在所有品类中降幅高居首位。在2020年接下来的8个月时间里，美国零售市场艰难前行。但受益于食品、家居、运动、建材类产品的热销，整体销售还是缓步爬升。2020年底美国零售总额已与2019年基本持平。但服装类产品销售依旧深陷困局，一直处于负增长态势，全年销售额同比减少26.4%。 “报复性”消费助力美国服装产品零售反超疫情前水平　　进入2021年，在疫情防控松绑，财政补贴刺激、消费信心反弹等多重影响下，美国零售总额逐月上升并稳定在较高水平。消费者对服装类产品的“报复性”消费也开始初显端倪。1.9万亿美元经济刺激法案生效的当月（2021年3月），美国服装类产品销售额恢复到250亿美元，同比增长115.4%，与疫情前的2019年同期相比增长12%。4月该类产品同比猛增764.6%，较疫情前同期也有10.8%的增长。此后，美国服装服饰（含鞋类）产品的零售销售额一路高奏凯歌，高位增长一直维持到年底。2021年全年美国上述产品销售超过3031亿美元，同比增长48.8%，较2019年增长12.9%，纺织品服装消费基本步入正常发展轨道。

生意社：2021年棉价大涨创新高涨幅近50%

一、棉花行情概述 2021年，根据生意社数据显示，3128B皮棉年初价格在14981元/吨，年底价格在22206元/吨，涨幅48.23%。整体来看，今年棉花行情整体处于一个上涨通道，涨幅惊人，到了11月底由于需求不振，棉价开始进入下行盘整阶段。二、棉花行情走势回顾 2021年国内棉花现货行情呈现震荡逐步上涨的走势，上半年行情震荡走稳，3月初行情一度冲高后又回落，到了9月底，受大宗商品市场价格上涨、国内籽棉收购价格大幅上涨等因素影响，国内外棉花价格大幅上涨至近10年来新高，之后行情一路高位，最高超过22900元/吨，到11月底时，由于新型变异毒株引爆全球市场动荡，下游消费端需求不畅，棉价又转头向下，至12月底逐步企稳。从十年来棉花行情走势图可以看出，今年棉花价格达到十年来的最高位。一季度：新年伊始，棉花价格处于震荡平稳的态势，行情处于历年来除2020年外的平均水平，市场供应充足整体销售顺畅。2月后，棉花行情上涨明显，在全球疫情形势放缓、疫苗接种不断推进和美国1.9万亿美元刺激政策推动下，国际棉价大幅拉升。在外棉的刺激下，国内市场春节后，郑棉行情涨至三年来的高点。春节后纺企开工较早，开工率在相对高位，订单需求加快，推动新一轮补库。同时年初国内市场涤纶、锦纶、氨纶等众多纺织原料价格均出现明显涨幅，为棉价上涨起到推波助澜的效果。包括棉花在内的纺织原料行情高涨的同时，对下游企业的压力增大，纺企生产和排单、利润都受到非常大的影响，下游纺织企对高价的原料补货意愿降低，棉花现货行情随之下跌。棉花期货受宏观因素影响大幅下跌，3月下旬中美高层对话，谈判分歧较大，加上美元走强，叠加欧洲疫情再次反弹，H&M停用新疆棉等负面消息，国内棉价明显下行，市场观望情绪较浓，下游纺织新订单跟进乏力。二季度：4月新疆棉风波逐渐消退，棉价经历一轮下跌后企稳，清明小长假后迎来一波小幅上涨。宏观上，一季度经济数据提振，市场信心有所修复，叠加东南亚订单回流预期增强，4月下半月后棉花现期货行情涨势明显。月底配额增发消息落地，此举有利于纺织和服装外贸公司接收订单、降低原料采购成本、提高产品竞争力，5月初棉花行情应声上涨，同时郑棉随大宗商品上涨。到了中旬，国家多次提醒大宗商品价格过快上涨风险，部署做好保供稳价工作，国内棉价随大宗商品市场冲高回落，至月底行情保持弱势下行。6月初皮棉现货成交量有所增加，国内棉价经历一段下跌后出现技术性反弹。期货方面，在中国和欧美经济加速恢复及美国政府继续经济强刺激的推动下，郑棉随外棉冲高，突破17000元/吨关口，创疫情以来新高。6月底，棉纺织产业进入传统淡季，行业整体订单较前几月放缓。1-6月，纱线产量1355.8万吨，产量同比增长17.8%，纺纱高利润情况下棉价上行支撑较明显。国际方面，全球棉花期末库存下调美棉出口量增加，美国股市创下新高，国际棉价继续上涨。三季度：国内棉花库存逐月下降，7月棉花呈现稳步上涨的走势，虽然处在传统淡季，但秋冬订单提前下达，纺企下游织造企业开工率提高，企业对后市预期较乐观，对棉花原料补充需求较大。月初储备棉开始轮出，企业竞拍活跃，带动国内棉价大幅上涨。8月初棉花行情在德尔塔变异病毒蔓延的影响下，郑棉下跌调整现货行情随之下跌。但下游需求支撑较强行情再反弹，棉纱厂库存维持低位，对棉花需求较高，同时储备棉成交火热，成交价格一路攀升支撑棉花行情行至高位。到了下半月宏观环境走弱，大宗商品行情走弱，下游棉纱追涨热度降温，以及停止非纺织用棉企业参与竞买储备棉，给市场降温，郑棉期货结束高位，棉花现货也随之下滑。9月初棉花随之前走势，需求不佳行情低迷，后受新棉采摘陆续启动，棉花收购价格提振市场，短期驱动棉花走势。月中受“双控”政策的影响，下游部分地区织厂、染厂受到较大影响，直接导致对原料需求的减少，随着双控范围的逐渐加大，纱线和坯布库存均出现增长，叠加需求海外需求增长放缓、原料价格的高企等压力和风险，棉价走势下行。到了月底，受新疆籽棉收购价格大幅高开推动，同时ICE期棉连续飙涨，十年来首次结算价突破1美元，创造了历史新高度，郑棉再次带动下快速拉涨，达到2012年5月以来高位，郑棉的上涨又支撑现货和储备棉轮出价格的抬升。四季度：十月长假期间，因新疆棉区天气影响，资金借机炒作，郑棉在10月8日开盘涨停，价格到达近十年来的高位。同期新疆籽棉逐步集中收购上市，棉农对于后期的价格走势预期良好，籽棉收购价格不断上涨。国家加大期现货市场联动监管力度，储备棉投放继续进行，纺织行业旺季不旺，多地企业继续受限电限产影响，开机不足，新增订单较少，下游需求并未有明显改善。11月棉价高位震荡，新棉开始大规模上市，收购市场价格较十月时有所回落，棉花行情趋于理性。新型变异毒株引爆全球市场动荡，美棉受此拖累出现大跌，海外疫情反复令市场忧心，国际棉花市场行情受消费端影响走弱，棉价转向下行。随着新棉上市推进，商业库存处于相对高位，在一定程度上令棉价承压。下游棉纱企业库存逐渐加大，订单需求未明显改善，产成品累库现象导致纱厂对棉花采购心态谨慎，高价棉向下游传导困难，棉纺织处于高成本和弱需求的双重夹击。12月棉花行情维持高位震荡，储备棉暂停投放后郑棉小幅上涨，棉纱企业累库现象持续，纱线库存达5年新高，2022年一季度纺织业接单量低于预期，整体来看，棉花上下游仍处高棉价与弱需求的僵局，下游纺织市场在春节前补库的预期不断减弱，内外销订单延续弱势。国内多地疫情反复，浙江涉及到化纤、织造、印染及物流等方面，企业开工率下降，下游需求长期处于低迷状态，纺企对高棉价的抵触较大，成本向下游传导不畅。国内棉花产量：全国棉花产量小幅下降单产提高国家统计局公布的全国棉花产量数据显示，2021年全国棉花产量573.1万吨，比2020年减少18.0万吨，下降3.0%。其中，新疆棉花产量512.9万吨，比上年减少3.2万吨，下降0.6%；其他地区棉花产量60.2万吨，比上年减少14.7万吨，下降19.6%。2021年全国棉花播种面积为3028.1千公顷(4542.2万亩)，比上年减少140.8千公顷(211.2万亩)，下降4.4%。2021年全国棉花单位面积产量为1892.6公斤/公顷(126.2公斤/亩)，比上年增加27.4公斤/公顷(1.8公斤/亩)，增长1.5%。据海关统计数据，2021年1-12月我国累计进口棉花215万吨，同比减少0.6%。2021/22年度(2021.9-12)我国进口棉花37万吨，同比减少61.9%。 2021年储备棉轮出统计 2021年中央储备棉轮出与投放工作衔接进行，总共进行99个交易日，累计挂拍154.28万吨，实际成交120.32万吨，成交率77.99%，成交均价17998元/吨，折3128B价格19434元/吨。中央储备棉经过2021年的投放，目前库存已跌破100万吨的警戒线，未来存在轮入的需求。今年是实施储备棉轮换制度以来，在一个年度内轮出时间最长、轮出数量最多的一次，有效缓解了市场供需紧张局面，抑制了棉价快速上涨的势头。国内棉花库存统计根据棉花信息网公布的工业库存报告显示，截至12月30日，纺织企业在库棉花工业库存量为81.56万吨，较上月底减少3.41万吨，同比增加1.33万吨。其中：28%的企业减少棉花库存，21%增加库存，51%基本保持不变。国家棉花市场监测系统对2021/22年度国内棉花产销存预测：我国棉花产量 580.1 万吨，同比下降 14.90 万吨，降幅 2.50%；消费量 824 万吨，同比下降37万吨，降幅4.30%；进口量231万吨，同比下降43.66万吨，降幅15.90%；期末库存 610.94 万吨，同比下降 16.17 万吨，降幅 2.66%；产需缺口 243.90 万吨，较 2020/21 年度收窄 22.10 万吨。四、下游棉纱行情一季度纺企开机率保持较高水平，下游需求较好，叠加海外疫情反复，影响较大，订单回流至国内，棉纱行情一路稳定上涨。4月由于国外疫情反弹影响，需求受限，加上下游坯布库存增加，棉纱出现下行盘整。国内传统淡季因消费增长原因，在7-8月旺季提前，棉纱需求较好，开始进入上行通道，到了9月受双控政策及东南亚复工影响，订单开始下滑，江浙地区织造印染企业开机低位，坯布出现累库趋势，高棉价使得下游价格传导不畅，同时消费需求减弱，国内金九银十迹象不限显，棉纱行情低迷。9月底，棉花行情大涨，创下新高，成本大涨下带动棉纱行情大幅上涨。 10月棉纱行情处于10年来的最高位，受棉花价格上涨提振，棉花棉纱期货连续上涨，棉纱企业看涨情绪浓厚，企业提价底气十足，到了11月由于下游需求长期处于弱势，成本无力支撑，加上下游对高棉价的抵触，棉纱价格开始下跌。 12月棉纱行情持续阴跌，行业淡季下需求支撑不足，纱线库存达近年来高位，坯布端同样维持偏弱行情，下游按需采购为主，原料高位运行，向下传导受阻。棉纱企业以去库存为主，开机生产热情较低，商家回笼资金价格优惠，棉纱成交冷清。根据中国棉花协会数据，截至12月底，纺织企业纱线库存天数为27.23天，环比上涨1.87天；坯布库存天数为32.97天，环比上升1.08天，纱布库存均位于历史同期高位。海关数据显示，2021年累计进口棉纱212万吨，同比增加18万吨，增幅11.4%，2021/2022年度中国累计进口棉纱63万吨，同比减11万吨，减幅10%。五、2021年我国纺织服装出口及内销据海关总署统计，2021年，我国纺织品服装累计出口额为3154.6亿美元，同比增长8.38%，其中纺织品累计出口额为1452亿美元，同比下降5.60%；服装累计出口额为1702.6亿美元，同比增长24%。出口数据显示我国出口强劲。国家统计局数据显示，2021年我国限额以上企业服装鞋帽、针、纺织品零售额达13842亿元，同比增长12.7%。从数据来看，中国纺服需求呈现前高后低的明显态势，下半年需求增长明显放缓。六、2021年国内纺织原料行情据生意社价格监测，2021年大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共18种，其中涨幅5%以上的商品共17种，占该板块被监测商品数的94.4%，涨幅前3的商品分别为氨纶(54.11%)、干茧(54.09%)、皮棉(48.23%)。环比下降的商品为0。本年均涨跌幅为25.51%。七、后市预测从供应端来看：国际方面，从美国农业最新供需报告来看，2021/22年度全球棉花产量增产至2634万吨。今年由于国际棉价大幅拉涨，下一年度全球种植面积将大概率上升。国内方面，据国家棉花市场监测系统预测，2022年中国棉花意向种植面积4361.3万亩，同比增加42.2万亩，增幅1.0%。从替代品来看：粘胶短纤、涤纶短纤作为棉花的替代品，2021年均有不同幅度的上涨，从走势来看，涨幅不及棉花。其中粘胶短纤年底价格为12180元/吨，较年初上涨10.64%；涤纶短纤年底价格为7076.67元/吨，较年初上涨18.98%。而棉花2021年年底价格为22206元/吨，较年初上涨48.23%。棉花行情的大涨使得替代品优势显现，10月后人棉纱、涤纱的即期利润要好于棉纱。32S涤纶纱年初价格13375元/吨，年底价格14025元/吨，涨幅4.86%。30S人棉纱年初价格15233元/吨，年底价格18266元/吨，涨幅19.91%。若价差持续扩大市场转产生产混纺纱、涤纱的企业或将增加。下游部分企业开始调整纱线结构，扩大混纺纱、纯涤纱产量，下调棉纱产量，这对未来棉花消费形成一定压力。需求端来看：2021年，得益于国内良好的疫情防控措施，年初棉纺织市场开局良好，上半年一直处于需求强劲的局势，加上海外订单回流支撑，棉花棉纱行情大幅上涨。当前纺织行业需求延续弱势，下游不景气、需求不佳的问题令棉价上涨乏力，下游终端消费难以承接高成本，产业链传导不畅继续向上

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生意社：2021年棉价大涨创新高 涨幅近50%

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